理财顾问考试(理财规划师含金量高吗)
发布时间:2024-01-15
 导读随着2020年牛市热潮的助推,理财规划师又迎来了一波新的流量。理财规划师证书的市场含金量也随着上升,不过根据相关国家政策,目前市面上的理财规划师证书是由中国职业技能培训协会发证的,相比之前,如今的CHFP理财师跟注重实操培训,更加符合市场经济体制需要的、更科学的技能人才评价制度。那么理财规划师含金量高吗?发展前景如何呢?  美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二

  导读随着2020年牛市热潮的助推,理财规划师又迎来了一波新的流量。理财规划师证书的市场含金量也随着上升,不过根据相关国家政策,目前市面上的理财规划师证书是由中国职业技能培训协会发证的,相比之前,如今的CHFP理财师跟注重实操培训,更加符合市场经济体制需要的、更科学的技能人才评价制度。那么理财规划师含金量高吗?发展前景如何呢?

  美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二。在发达国家,理财规划师的平均年薪是11万

  美元,香港地区2005年理财规划师最高收入达到200多万港元 ,内地银行私人贵宾理财经理年薪可达60万~200万

  ,目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。做私人理财顾问的时候,它可以收取服务费,而且为客户赚取的盈利部分,它可以进行分成,而那么帮客户去投资了哪些产品,那产品方还会给到他们佣金,同时还有咨询费,收入也是非常可观的。

  理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知,尤其是在保险公司和商业银行,很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室

理财顾问考试(理财规划师含金量高吗)

  随着社会的发 展,人们收入水平的提高 ,对于提供个性化的理财专属服务需求日益凸现。

  由于客户的需求越来越高,需要私人理财顾问可以跨机构、跨行业的为客户量身定做设计符合自己的理财模式。

  同时也需要有独立于金融机构的第三方私人理财服务机构提供跨机构跨行业多个领域全面服务。

  鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位,国家职业鉴定中心组织有关专家根据中国国情制定了《理财规划师国家职业标准》,并于2003年1月23日开始施行,从而将理财规划正式确定为一门职业。

  理财规划师是未来几十年乃至更长的一段时间内最为有前景和含金量的白领职业,我们假设有十分之一的人口需要专职理财师的服务,每个理财师可以服务50~100名客户,那么

  其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员,金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书,作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用,且可以作为法律公证有效的文件,在全球90多个国家获得承认

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  2.在读财经及工商管理类硕士研究生(研二以上)或已取得硕士研究生学历(或同等学历)者;

  3.取得国家注册会计师、注册审计师、经济师、精算师、项目管理师、统计师、税务师、律师、会计师等资格者;

  5.大学本科学历(或同等学历),担任企业财务/会计主管、资金等部门经理、内审机构负责人或同等职务者;

  1.考试采用闭卷考试成绩进行,用客观选择题的方式进行考核。符合申报条件的报考人员可以就近参加当地培训(考试)特许机构举办的考前培训辅导班,并在当地参加考试。

  2.在华考生使用中国国家发改委培训中心公司理财办组织编译和编写的中文版教材进行学习和复习,使用中文参加培训考试,并逐步实现题库随机出题,在线.CFC考前培训辅导采取特许授权方式。各地培训机构的建立必须经企业理财执行委员会统一审核和授权,并且由企业理财国际认证执行委员会统一进行培训辅导。

  时间 考试科目名称 培训模块 类型 题型分数 数量01 企业理财综合知识 A.企业理财基础